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国常会提出大力建设充电桩 产业链受益上市公司梳理

发布者:丹阳市鸿腾汽车塑件厂 发布时间:2022-8-21 9:16:47 点击次数:246 关闭

  昨晚,国务院常务会议决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策,促进大宗消费。为扩大消费、培育新增长点和促进新能源汽车消费、相关产业升级,会议决定,对新能源汽车,将免征车购税政策延至明年底,继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。大力建设充电桩,政策性开发性金融工具予以支持

  充电问题被认为是电动车行业推广的“最后一公里”,对于推广发展电动汽车至关重要。近年来,国家充电设施规划建设政策频出。据中信证券分析师黄亚元6月21日发布的研报中梳理,2020年,充电桩作为新能源汽车推广配套设施,首次被写进政府工作报告,纳入“新基建”成为七大产业之一

  2022年各省份出台一系列政策推动新能源充电设施的建设,预计未来车桩比将逐步降低至2:1。黄亚元指出,当前充电桩建设情况距离整体规划目标还有差距,随着指导意见的修改与政策推进,预计车桩比仍有下降空间,充电桩建设仍将继续推进。

  光大证券分析师杨绍辉等8月1日发布的研报指出,截至2022年6月底,新能源汽车全国保有量达1001万辆,占汽车总量的3.23%;中国充电桩保有量为391.8万台。粤开证券分析师李兴8月11日发布的研报中指出,2016年至今,国内的电动车公共充电桩保有量由5.8台激增至106万台,预计政策利好持续释放,充电桩作为核心基础设施覆盖率将迅速提升

  此外,私人充电桩建设加速,增速占比领先。根据中国充电联盟数据,2022年1-5月,充电基础设施增量为96.3万台,其中公共充电桩增量同比上涨253.8%,随车配建私人充电桩同比上升516.5%

  市场规模方面,据中国电动汽车充电基础设施促进联盟,2017年我国充电桩市场规模仅为72亿元,在市场和政策双因素驱动下,2021年达到419亿元,2017-2021年CAGR为55%,预计到2026年底市场规模有望达2870亿元浙商证券分析师邱世梁等4月16日的研报预计,2025年全球新增充电桩数量有望达1399万台,对应市场空间达1963亿元,2021-2025年CAGR达65%

  开源证券分析师陈宝健7月19日发布的研报中指出,据工信部《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,2025年新能源汽车销量占新车销量比重目标达到25%赛迪顾问预计到2030年,中国新能源汽车保有量将达到6420万辆,根据车桩比1:1的建设目标,未来10年,中国充电桩建设仍然存在约6300万的缺口,预计将形成10253亿的充电桩基础设施建设市场

  产业链方面,新能源充电桩产业链包括上游充电桩部件制造商、中游充电桩运营服务提供商、下游支持环节。其中设备零部件生产商(装备端)充电桩运营商(运营端)是充电桩产业链最主要的环节。邱世梁指出,充电桩上游设备竞争充分、中游运营头部集中、下游服务模式仍待探索。

  具体来看,上游设备的技术门槛较低,产品同质化程度较高(盈利能力较低),目前国内充电桩设备生产领域的相关公司数量超过300家,市场竞争较充分。主要企业包括:国电南瑞科士达盛弘股份科陆电子许继电气和顺电气思源电气中恒电气、森源电气、炬华科技易事特万马股份奥特迅英可瑞等。

  中游运营方面,市场参与者主要为第三方专业运营企业,还有部分车企、能源/电网企业也涉足充电运营服务。2021年公共充电桩运营商top5包括星星充电、特来电、国家电网、云快充、南方电网。杨绍辉认为充电桩运营商头部聚集效应明显。截至2022年6月,全国充电运营企业所运营充电桩数量超1.4万台的共15家,前十五家运营商运营充电桩数量占比92.5%。

  下游服务方面,充电桩将通过与智能电网物联网、5G通信、云计算大数据人工智能车联网等高新技术紧密结合,将产业链向后延伸,拓展新的增值服务领域,以提升充电桩的利用率和盈利能力,具体盈利模式仍在探索中。

  从上市公司来看,东吴证券分析师张良卫6月1日发布的研报指出,国内公司盛弘股份国电南瑞特锐德欣锐科技英可瑞奥特迅等充电桩相关业务利率都未超过30%。其中,特锐德今年一季度充电运营平台接入充电桩总量达26.8万根,国内份额约22%;英可瑞推出液冷系列化模块产品及充电桩系统解决方案,提高充电桩系统的耐气候性;奥特迅在全国各地投资、建设及运营了100多座集约式柔性公共充电示范站。

  然而,杨绍辉指出,充电慢的问题依然是阻碍新能源汽车渗透率快速提升的重要因素。张良卫亦指出,海外充电桩公司,如以产品开发为主的ABB和西门子的毛利率都超过了30%特斯拉的充电桩业务毛利也在30%左右,略高于国内公司的平均水平。


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